Modelo de Cotización en Excel
Genera, administra e imprime cotizaciones con control de margen y del descuento otorgado.
El problema que resuelve
Cada cotización se arma desde cero en un archivo distinto, sin saber qué margen deja ni cuánto se regaló en descuentos.
Funcionalidades
Todo calculado con fórmulas. Sin macros, sin conexiones externas, sin configuración.
- Configuración única de la identidad de la empresa: datos fiscales, contacto, moneda, formato de fecha, sector y valores por defecto de impuesto, términos de pago, validez y folio.
- Constructor de costos con hasta veinte ítems: materiales, mano de obra e indirectos para obtener el costo unitario de cada producto o servicio.
- Administración de hasta cincuenta cotizaciones con cliente, contacto, orden de compra del cliente y estatus (borrador, enviada, aceptada).
- Dos métodos de precio por cotización: precio fijo o costo más margen.
- Captura de partidas línea por línea con cantidad, costo, precio, descuento y total, con capacidad para cientos de renglones.
- Formato de cotización listo para imprimir o enviar en PDF, con logo, subtotal, descuento, base gravable, impuesto, flete y total.
- Registro histórico de todas las cotizaciones con su total, margen en pesos y en porcentaje, y estatus.
- Funciona sin macros: se puede abrir y compartir sin advertencias de seguridad.
Qué entrega el tablero
Valor de la cotización, margen en pesos y porcentaje, número de partidas y el impacto que tuvo el descuento sobre el margen.
Pestañas del archivo
Diez hojas. Capturas en las de entrada y el tablero se actualiza solo.
Requisitos y entrega
También viene en el Bundle Comercial
Tres herramientas para decidir y vender con datos: casos de negocio, cotizaciones y portafolio de productos.
Herramientas relacionadas
Tres herramientas que se conectan directamente con esta.
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