Tracker de Proyectos e Iniciativas en Excel
Seguimiento de proyectos e iniciativas con responsable, hitos ponderados, avance real contra esperado, impacto y prioridad de cartera.
El problema que resuelve
Las iniciativas se acuerdan y se pierden. No hay una sola vista de qué se está haciendo, quién responde, cuánto se ha logrado, ni cuáles deberían cancelarse.
Funcionalidades
Todo calculado con fórmulas. Sin macros, sin conexiones externas, sin configuración.
- Registro de hasta cien iniciativas con tipo (estratégica, mejora operativa, acción correctiva), objetivo estratégico al que contribuye, KPI que mueve, área, responsable, prioridad, fechas de inicio y fin, dificultad de uno a cinco, inversión requerida, beneficio anual esperado y beneficio ya realizado.
- Avance medido por hitos ponderados, no por percepción: hasta ocho hitos por iniciativa —ochocientos en total— con fecha plan, fecha real y peso porcentual, con validación de que los pesos de cada iniciativa sumen cien por ciento.
- Avance real contra avance esperado a la fecha de corte, con la desviación en puntos y un semáforo automático: vencida, en riesgo, en curso, terminada o cancelada.
- Matriz de impacto contra dificultad con cuatro cuadrantes y prioridad de cartera del uno al cuatro: alto impacto y baja dificultad (arráncalas ya), alto impacto y alta dificultad (exigen plan y protección), bajo impacto y baja dificultad (cuando sobre capacidad), bajo impacto y alta dificultad (cancélalas o replantéalas). Los dos umbrales que parten la matriz son configurables, así que toda la cartera se reclasifica al moverlos.
- ROI y payback por iniciativa: razón de beneficio anual sobre inversión y meses de repago.
- Bitácora de seguimiento de hasta trescientos registros: avance o comentario, siguiente paso, responsable de ese paso, fecha compromiso, fecha real de cumplimiento, desfase en días y estado del compromiso.
- Carga por responsable calculada sola: iniciativas asignadas, activas, avance ponderado, vencidas, en riesgo, sin seguimiento, beneficio a su cargo y marca de sobrecarga cuando rebasa el máximo de iniciativas activas por persona.
- Hoja de estimado contra real sobre las iniciativas terminadas: desviación promedio en días, porcentaje del beneficio prometido que sí se logró e inversión autorizada contra ejercida, para calibrar la siguiente estimación.
- Diez alertas con umbral editable alerta por alerta: iniciativas vencidas, en riesgo, sin responsable, sin hitos, hitos que no suman cien por ciento, sin seguimiento reciente, responsables sobrecargados, objetivos estratégicos sin iniciativas, iniciativas sin beneficio cuantificado y terminadas sin beneficio real capturado. Cada una explica qué significa y qué hacer.
- Catálogos configurables de hasta diez objetivos estratégicos con su KPI, unidad y meta del periodo, doce áreas y veinte responsables, más una escala de dificultad de uno a cinco documentada para que todos estimen con el mismo criterio.
Qué entrega el tablero
Iniciativas activas, avance del portafolio ponderado por beneficio, inversión comprometida, autorizada y ejercida, beneficio anual esperado y ya realizado, vencidas, en riesgo y alertas encendidas. Más la distribución del portafolio por estatus y por tipo, el avance por objetivo estratégico, el estatus por responsable y hallazgos redactados automáticamente para llevar a la junta.
Pestañas del archivo
Once hojas. Capturas en las de entrada y el tablero se actualiza solo.
Requisitos y entrega
También viene en el Bundle Control de Negocio
Seis herramientas para dirigir la operación con números: cobranza, efectivo, costos, presupuesto, juntas e iniciativas.
Herramientas relacionadas
Tres herramientas que se conectan directamente con esta.
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